第1486章 私募大佬密谋“三杀逻辑”：被散户嫌弃的板块大反转[第2页/共2页]

跟着2024年年报表露收官，百亿私募的持仓意向成为市场核心。从高毅、睿郡到淡水泉，顶级机构的每一次调仓都埋没对将来的预判。在A股布局性分化的背景下，这些动辄百亿范围的“聪明钱”如何布局？其底层逻辑又能为浅显投资者带来哪些启迪？本文将穿透数据表象，拆解三大核心投资暗线。

乐鑫科技（物联网芯片）：2024年外洋营收占比升至58%，RISC-V架构产品毛利率达52%，卡位智能家居芯片国产替代；

神工股分（硅质料）：12英寸硅片通过中芯国际考证，突破沪硅财产把持，产能操纵率达95%。

政策免疫型赛道（如中药、医美东西）受喜爱，同仁堂仰仗独家种类安宫牛黄丸，毛利率耐久稳定在45%以上；

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科技线：发掘科创板中机构持股比例5%-10%、市值50-200亿的“潜伏抱团股”。

外洋去库存靠近序幕：环球农化巨擘先正达财报显现，北美渠道库存已降至近三年最低，2025年补库需求将动员原药代价上升。

百亿私募抵消耗板块的态度闪现显着分化：

估值安然垫充沛：当前农药板块市盈率仅15倍，处于近十年10%分位，高毅的“越跌越买”实为长周期估值套利。

暗线二：消耗分化——医药与食品饮料的“冰火两重天”