第223章 从今天开始，上证单边的下杀结束，[第2页/共5页]

大盘午后V型反弹，沪指涨超1%光复3300点，创业板指涨超2%。盘面上，中字头、大金融个股午后强势反弹带领指数上升，中船汉光20CM涨停，中国科传、中信金属、中国船舶涨停，中国人寿、光大证券涨超8%。新能源赛道股个人反弹，锂矿、充电桩、复合集流体等方向领涨，祥明智能、英可瑞20CM涨停，天齐锂业、融捷股分、宝明科技、英联股分等涨停。CRO观点股震惊走高，康龙化成、圣诺生物涨超8%。下跌方面，AI利用方向持续调剂，中文在线跌超10%，新华网、凯撒文明跌停。团体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市本日成交额9383亿，较上个买卖日放量902亿。板块方面，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、打扮、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。

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点评：新型电力体系扶植背景下，火电资产的生长性与红利稳定性均被低估，其耐久代价、特别是调峰代价正在逐步闪现。本轮火电资产获得市场承认首要因其窘境反转，但站在更耐久的角度来看，新型电力体系扶植下火电稳定+公道的回报正在成为能够，估值锚逐步凸显。以申能临港和晋江气电作为参照，假定将来火电机组作为矫捷性调度电源可实现的公道收益程度为ROE\u003d6%-8%。PB方面考虑到火电机组另有生长性赐与PB\u003d1.2x的估值溢价，则对应现有火电资产的公道估值程度为PE\u003d15x-20x，聚焦2023Q1事迹修复与火电央企的代价重估。

光伏、储能等新能源赛道团体反弹不俗，钧达股分、晶澳科技、意华股分、科远聪明、万胜智能涨停，金刚光伏涨超10%。长江证券数据显现，近期一线企业完工率小幅晋升至80%以上，京运通、双良等专业化硅片企业产能连续爬坡，估计5月硅片产出由4月的24GW摆布，晋升至25-26GW。长江证券重申当前光伏板块即将慢慢进入量利向上的加快兑现期。供应端硅料有序开释，二季度至四时度产量逐季向上，支撑行业放量。动静面上，1）美国IRA细则落地，好过预期；2）上周五美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能（FSLR.US）股价大涨26.48%，创近十年以来最大单日涨幅。3）近半个月以来，电池级碳酸锂代价自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12白天的10个买卖日，电池级碳酸锂代价已实现十连涨，累计涨幅近40%。