第264章 沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征[第2页/共5页]

苹果MR观点股再度强势启动，力鼎光电2连板，双象股分、冠石股分涨停，虹软科技、翰博高新、荣旗科技涨超10%。动静面上，苹果MR有望于6月6-10日停止的苹果WWDC2023大会上公布。内容方面，苹果MR将运转苹果大部分旗舰iPad利用法度，同时兼容数十万个第三方iPad利用法度，主打办公、健身和游戏等利用处景。

A股5月31日复盘 沪指全天根基闪现宽幅震惊的运转特性

点评:算力仍然是当前最为肯定的方向，算力是大模型练习和推理的需求前提，北/京将构造算力资本、新建算力根本设施、扶植算力调剂平台等方面发力，进步算力资本供应才气，同时还将鞭策国产AI芯片冲破，加强练习用GPU和边沿端低功耗推理芯片研发。这将有助于国产芯片、AI办事器、以及智算办事供应商的生长。AI利用方面呈现几风雅面主动窜改，一是较多企业正基于外洋开源模型停止练习与利用开辟，二是海内大模型厂商技术迭代不竭加快，私有化摆设、模型练习办事等不竭加强，三是海内大模型评测标准正在制定过程中，大模型牌照有望于下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司AI利用在海内的落地。

而站在市场的角度而言，在英伟达映照效应下，硬件算力方向始终是本轮AI反弹的核心，资金也紧紧环绕着，CPO、PCB板、存储芯片等细分之间几次炒作，是以应对上，掌控热点间的轮动节拍还是关头。

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旅游旅店板块盘中展开主动反弹，峨眉山、九华旅游、长白山、中科云网涨停，黄山旅游、三特索道、曲江文旅涨幅靠前。东莞证券指出，站在当前时点来看，下半年暑期淡季和十一黄金周刺激下海内出游需求加快开释，旅游出行板块事迹有望获得开释，存眷左边布局机遇。本年旅游出行复苏肯定，下半年淡季到来，事迹开释有望成为催化剂，存眷事迹弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、旅店等板块。

根基面来看，2023年以来，三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，代价也水涨船高。集邦咨询陈述显现，2023-2025年HBM市场CAGR有望生长至40-45%以上。多家机构亦指出，/Chat/GPT/.催生AI存力新需求，HBM芯片或将量价齐升。

点评:XR行业有望从导入期逐步过渡至成耐久，光学、显现模组在XR整机中代价量占比较高，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路Pancake重量、厚底更低;显现模组方面，Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等上风，将来有望成为支流计划。按照WellsennXR，2022年环球VR出货量约为986万台，同减4%；AR出货量约为42万台，同增50%。估计2025年VR、AR出货量为3500、300万台，三年CAGR别离为53%、93%。按照IDC，2022年Meta、Pico占有93%的VR市场份额，Nreal、Microsoft、Rokid占有60%的AR市场份额。